ניהול עושר משפחתי עבור משפחות בעלות נכסים בהיקף מהותי. המשרד מספק טיפול וקשר הדוק עם בנקים, מנהלי השקעות, קרנות הון סיכון ושלטונות המס.

ניהול הון משפחתי (ניהול עושר משפחתי) הוא שירות ליווי פיננסי של יחידים ומשפחות בעלי הון אשר מעוניינים בפיקוח, בקרה ומעקב שוטף ורציף אחר נכסים פיננסיים, נכסי נדל”ן וכו’, באמצעות מנהל כספים אישי ומקצועי.

הניהול מבוצע בדיסקרטיות מלאה על ידי שותף בכיר במשרד, ובליווי צוות רואי חשבון, יועצי מס וכלכלנים ומותאם באופן אישי לצרכי הלקוח.

למידע נוסף – צרו קשר כעת ונשמח לעמוד לשירותכם.

במסגרת השירות שלנו אנו מוסרים דו”חות בלתי תלויים על היקף הנכסים בכל רבעון, חצי שנה ושנה. בנוסף, אנו מגישים דו”חות ודיווחים שנתיים לרשויות המס בישראל ובעולם.

שירותי המשרד בתחום ניהול עושר:

1. דו”ח מעקב הוצאות עסקי ופרטי.
2. דו”ח תזרים מזומנים עסקי ופרטי.
3. דו”ח הון ונכסים פיננסים.
4. רפרנט מקצועי בליווי ובניהול חשבונות הבנק בישראל ובחו”ל.
5. דיווח שוטף למוסדות המס בישראל ובחו”ל.
6. ייעוץ ותכנון מס אשר מבוצע בשיתוף עם משרדי עו”ד המתמחים בייעוץ ישראלי ובינלאומי.
7. שירותי מטה וידע מקצועי נוספים אשר ניתנים באופן אישי למשפחה.